ЛИДЕРЫ ПРОДАЖ СРЕДИ
МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ
В РОЗНИЧНЫХ СЕТЯХ
В 2020 ГОДУ

Исследование розничной торговли мясными изделиями в России в 2021 году было подготовлено нашими специалистами по маркетингу для выявления востребованных позиций, для возможности разработки мясокомбинатом продуктов, имеющих конкурентный преимущества и вывода их в продажу.

Анализировались объемы продаж продуктов, отпускные цены, частота акций и скидок в региональных и федеральных розничных сетях.

Исследование объемом в 67 страниц содержит 29 диаграмм и 9 таблиц.

Программа воркшопов
Влияние новых медиа, приемы построения стратегии и визуализация дизайн-мышления
1. Первый шаг
Как внедрить дизайн-мышление в компании. Обзор этапов в больших и средних компаниях. Интеграция методологии в рабочий процесс. Кейсы из практики.
2. Методология
Дизайн-мышление как метод разработки продуктов, сервисов и услуг, ориентированных на пользователя. На воркшопе будут разбирать главные особенности методологии.
3. Прототипирование
На воркшопе вы отработаете навыки формулировки гипотез для тестирования и своими руками сделаете и протестируете с пользователями быстрые прототипы идей.
4. Организация работы
Слушатели узнают, как пространство работы влияет на эффективность команды и количество новых идей и как создавать условия для радикальной продуктивности.
5. Сторителлинг
Практическое упражнение в группах, где участники выберут известный им бренд и создадут вокруг него историю, раскрывая его ключевые человечные элементы.
6. Анализ подходов
Оценка готовности организации к внедрению дизайн-мышления, план по первым шагам на пути к построению корпоративной и проектной культуры, ориентированной на пользователя.
Куратор программы
  • Антон
    Директор Meat Induustry Pro
По итогам проведенных исследований специалистами компании "Meat Industry Pro" была описана ситуация, происходящая в каждом сегменте мясных изделий:
• Сосиски и сардельки;
• Вареные колбасы;
• Варено-копченые и полукопченые колбасы;
• Сырокопченые колбасы;
• Сыровяленые колбасы;
• Деликатесная продукция;
• Снековая продукция
Ниже вы можете ознакомиться с обощенными результатами исследований за 2021 год
Сосиски и сардельки
В сегменте сосисок и сарделек отчетливо прослеживается желание производителей к увеличению своей прибыли за счет сокращения производственных издержек и сохранения вкусовых и органолептических характеристик продуктов, важных для потребителя. В то же время сегмент ГОСТовской продукции твердо удерживает свои позиции в иерархии потребительского спроса, но, ввиду того, что не несет дополнительной прибыли производителя, не испытывает роста и не вызывает интереса со стороны ингредиентных компаний.
Продукция среднего ценового сегмента испытывает на себе мощнейшее давление с обоих сторон, что приводит к сокращению его из-за перераспределения продукции в эконом и премиум ТУ сегмент. Требования, которые предъявляет покупатель к такой продукции, как правило включают его вкусовые ожидания на уровне средний+, в то время как ценовые ожидания находятся где-то в районе средний- или эконом. Это толкает производителей к интенсивному поиску решений по снижению себестоимости для сохранения продаж и маржинальной составляющей отпускной цены.
Сами по себе сосиски и сардельки все еще остаются одним из основных потребляемых колбасных продуктов и сохраняют большую долю в расходах покупателей на колбасные изделия в целом, однако обозначенные силы вскоре могут привести к описанному выше перераспределению продукции внутри сегмента. Основным движущим фактором развития остаются вкусовые характеристики продукта, требующие постоянных доработок и улучшений для сохранения текущих объемов продаж, в то же время консервативность
вкусовых пристрастий покупателей здесь оставляет мало пространства для маневра производителям, обрекая на нишевый спрос новые продукты и вкусы.
Фактором успеха здесь можно считать достижения стабильно хорошего качества со стороны потребительских характеристик продукта при сохранении адекватно воспринимаемой цены на полке, что даст производителю преимущества. Эксперименты вданном сегменте будут иметь сомнительный рыночный успех в ближайшее время.
Вареные колбасы
Сегмент вареной колбасной продукции остается крупнейшим из всех уже многие годы, составляя примерно 67-70% общего объема потребления. В целом он подвержен влиянию тех же факторов, что и сосиски, сталкиваясь с теми же вызовами со стороны рынка: ожидания потребителей, их консервативность во вкусах и сохранение маржинальности в условиях растущих цен на сырье и ингредиенты.
Некоторым отличием здесь можно выделить готовность более широко воспринимать ТУ продукты сделанные под ГОСТ и обладающие схожими с ГОСТовской продукцией вкусовыми и органолептическими характеристиками (здесь можно привести пример успеха «вязанки», схожей по органолептике и вкусу с ГОСТом, но в то же время им не являющейся, и находящейся в более низком ценовом сегменте, чем последний), что дает больше оснований для укрепления среднего и среднего+ ценовых сегментов, в то время как позиции эконом сегмента вызывают больше сомнений: с одной стороны розница требует более дешевые продукты (но это объяснимо тем, что они хотят сохранить или повысить свою прибыль), в то время как потребитель «наелся» дешевой продукцией, не отвечающей его требованиям по качеству и ждет резкого его роста, что, в случае отсутствия возможностей удовлетворения этого пожелания, может вылиться в отказ от этих продуктов и переключении на другие сегменты или виды продукции.
Также важным фактором успеха здесь будет правильно разработанная и выстроенная маркетинговая поддержка, заключающаяся в использовании эффективных инструментов продвижения и предоставлении потребителю возможности попробовать продукт, прежде чем принять решение о его покупке.
Варено-копченые и полукопченые колбасы
Второй по объемам потребление продукции сегмент, обеспечивающий производителю немного большую рентабельность, где имеются более широкие возможности для производителя по созданию вариаций продуктов и поиску новых идей. В отличие от вареных колбас, здесь есть возможность заимствования опыта других стран, в частности европейских, по новым продуктам, а также их вкусовым вариациям и форматам, к которым потребитель значительно более открыт и благосклонен.
Говоря о ценовых подсегментах внутри в/к и п/к колбас, то стоит упомянуть, что здесь все они, от эконом до премиум пользуются стабильным спросом среди своих потребителей.
Хотя большого интереса со стороны переработчиков этот сегмент и не вызывает, они все же зачастую с удовольствием рассматривают продукты, укладывающиеся в доктрину «то же качество, но дешевле», или аналоги наиболее объемных позиций для создания непосредственной конкуренции лидерам.
Для эконом сегмента стабильно высоким спросом пользуются решения, позволяющие эффективно закрывать большие замены сырья и дешевое сырье, формируя достаточную плотность без осала. Этот подсегмент испытывает на себе наибольшее давление со стороны рыночных сил из-за резко выросших последнее время цен на добавки и сырье, а также сложностями в логистике добавок, так как данные продукты являются ингредиентоемкими, что может подтолкнуть производителей к переходу на более мясоемкие рецептуры в ближайшее время.
Сырокопченные колбасы
Данный сегмент колбас подвержен сейчас наибольшему расслоению, ввиду фактически непринятия потребителем продуктов среднего ценового подсегмента, который потихоньку уходит в эконом, часть которого смещается в супер-эконом, и премиум сегменты. Это связано с особыми ожиданиями потребителя, предъявляемыми к этим продуктам: одни ищут в них высококлассные вкусные мясные продукты и готовы платить за это большие деньги, другие же наоборот, считают что сырокопченые колбасы стоят очень дорого и смещаются в своем потреблении в сторону эконом и спер-эконом сегментов.
Средний ценовой сегмент сырокопченых изделий можно рассматривать как наименее привлекательный с точки зрения разработки новых продуктов на сегодня. Гораздо привлекательнее выглядят другие — супер-эконом и премиум, т. к. имеют свою аудиторию покупателей, которая разделяет ценности, толкающие их к приобретению именно таких продуктов. В целом же интерес к дешевой сырокопоти со стороны производителей сегодня очень высок, но здесь к продуктам предъявляются те же требования — ароматика должна полностью закрывать дешевое сырье. При этом очень приветствуются продукты со 100% заменой (МДМ не в счет). Емкость рынка по продуктам данного сегмента показала наибольший прирост среди всех колбас в 2020-2021 годах — порядка 15-20%.
С другой стороны, мясоемкие рецептуры премиум сегмента также находят своих покупателей. Эта группа потребителей гораздо более лояльно относится и открыта к новым вкусам. Они готовы платить больше денег за высокое качество продукта, которое они ожидают.

Сыровяленные продукты
Сегмент сыровяленых продуктов сейчас находится в стадии стагнации после периода бурного роста около года назад и появления множества разновидностей этих колбас.
Сейчас они обрели своего потребителя, и дальнейший бурный рост емкости данного сегмента не представляется реалистичным и ближайшем будущем. В целом, это — маленький сегмент рынка, хотя и высокомаржинальный. С другой стороны, делаются попытки размещения сыровяленых колбас даже в жестких дискаунтерах (привет Фуэту экстра от ПИТ-продукта), где они показывают отличные параметры продаж, оставляя вопрос их рентабельности на усмотрение производителя.
Деликатесная продукция
Данный сегмент на сегодня является одним из наиболее быстроразвивающихся не только из-за обилия возможных решений, но и из-за хорошей рентабельности продуктов в нем.
Мы видим обилие самых разных беконов на любой вкус от многих производителей, которые наводнили рынок в последние пару лет. Инъецированная к/в деликатеска также прочно удерживает свои позиции не в последнюю очередь благодаря своему виду на срезе — потребитель видит мясо.
Также продукты данной категории являются наиболее частыми субститутами колбас, переключение потребителя на которые происходит в наименее заметно для последнего.
При том переключение на деликатеску происходит с любого из сегментов колбас, что расширяет базу для таких переключений, потенциально увеличивая его емкость.
Данная продукция наиболее часто определяется покупателем как альтернатива свежему мясу и колбасам и полностью совпадает с последними по ситуациям потребления.
Развитие живого и актуального ассортимента решений для этого сегмента крайне желательно сегодня для каждого производителя ингредиентов и представляется одним из наиболее перспективных направлений исследовательской деятельности ввиду стабильно выского спроса на подобные решение со стороны производителей.
В ближайшие годы можно ждать стабильного прироста в этом сегменте.
Снековая продукция
Пожалуй, наиболее интересная на сегодня часть рынка колбасных изделий. Огромное поле для новых решений как в ключе вкусов, так и форм-факторов продуктов открывает перед ингредиентщиками широкие перспективы внедрения новых решений, а высокая маржинальность позволяет производителю меньше беспокоиться о рисках провала продукта.
Мы можем в реальном времени наблюдать почти 30% ежегодный прирост снековой группы последние годы как по широте представленного ассортимента, так и по объемам потребления. Важно отметить, что данные продукты воспринимаются покупателями не только как вкусный перекус, но и как полезные, попадающие в тренд здорового питания.
Наиболее широко, все же, потребление представляется в ситуации «к пиву» в качестве альтернативной закуски для традиционной рыбы или слишком уж простых сухариков.
Мы можем с уверенностью говорить о том, что тренд на рост снековой группы продолжится ближайшие годы. Пандемия также окажет непоследнее влияние на него, ввиду роста домашнего потребления в целом, а также поиска новых вариантов перекуса конечными покупателями.
Свяжитесь с нами:
По любым вопросам пишите нам на info@meat-industry.pro