ГК «АГРОЭКО», один из крупнейших производителей свинины в России, объявила о планах разместить на Московской бирже дебютный биржевой выпуск объемом 3 млрд ₽.
Параметры сделки
- Срок обращения: 3 года
- Купон: плавающий, ключевая ставка ЦБ + до 3 п.п.
- Купонный период: 91 день
- Букбилдинг: предварительно 19 сентября 2025 года, с 11:00 до 15:00 (мск)
- Организатор: АО «Россельхозбанк»
- Доступ: только для квалифицированных инвесторов
Кредитный профиль и финпоказатели
В декабре 2024 года Эксперт РА и АКРА подтвердили рейтинг эмитента на уровне A(RU)/ruA со стабильным прогнозом. Агентства отмечают высокий уровень вертикальной интеграции, наращивание доли продукции с высокой добавленной стоимостью и сильную ликвидность.
Рентабельность по EBITDA — 34% по итогам отчетного периода, что заметно выше среднеотраслевых ориентиров и, по оценке компании, поддерживается масштабом интеграции и высоким уровнем самообеспеченности. В компании ожидают сохранения высокой маржинальности.
Цели размещения
«Мы активно развиваемся, планируем значительный рост в объемах производства по всем направлениям бизнеса, фокусируемся на внутреннем развитии. Инициированы проекты по трансформации: цифровизация, повышение эффективности, модернизация управления. Наша задача — к 2030 году стать агротехкомпанией. Размещение биржевого выпуска — важный шаг в диверсификации источников финансирования и привлечении инвестиций для дальнейшего роста», — сказал председатель совета директоров АГРОЭКО Владимир Маслов.
Компания рассчитывает через публичный долговой рынок сформировать рыночную кредитную историю и расширить набор доступных инструментов финансирования, в том числе для проектов в новых технологических направлениях.
Справка об эмитенте
АГРОЭКО — вертикально интегрированный агрохолдинг полного цикла: от растениеводства и кормопроизводства до животноводства и глубокой переработки мяса.
Ключевые показатели производственного контура (год):
- Свинина в живом весе — 331 тыс. т
- Мощности по комбикормам — 1,4 млн т
- Переработка свинины — 249 тыс. т
- Земельный банк — >124,5 тыс. га
Операционная география — Воронежская и Тульская области: 50 свиноводческих площадок, 4 комбикормовых завода, 2 селекционно-генетические площадки, мясоперерабатывающее предприятие и молочно-товарный комплекс. В штате — более 9 тыс. сотрудников. По данным НСС, компания занимает 6-е место среди производителей свинины в РФ; по версии «Агроинвестора» — 7-е место среди производителей комбикормов.
Экспортные поставки развиваются на рынках Беларуси, Грузии, Армении, Сербии, Индии, Вьетнама и ряда стран Африки.
ESG и кадровые практики
Холдингу присвоен наивысший уровень AAA в рейтинге ЭКГ и статус «Ответственная организация»; компания — в топ-50 рейтинга по России и занимает 4-ю позицию в Воронежской области. В 2025 году на ПМЭФ АГРОЭКО, как лидер рейтинга, получила премию ответственного бизнеса «За вклад в достижение национальных целей».
По данным hh.ru, компания — в топ-100 работодателей России, №1 в Воронежской области и №2 в стране в сегменте «Сельское хозяйство и пищевая промышленность, торгово-производственные компании».
Инвестиционная программа и социальные проекты
С 2011 по 2024 год объем инвестиций в развитие составил 81,7 млрд ₽. В планах — строительство 11 новых свинокомплексов, молочно-товарного комплекса, комбикормового завода, 40 домов для сотрудников и др.
Благотворительный фонд АГРОЭКО девятый год подряд финансирует проекты ГЧП и социальные инициативы: ремонт и оснащение школ и детсадов, поддержку культурных и спортивных коллективов, экологические проекты, благоустройство территорий, а также помощь в лечении и реабилитации детей с ОВЗ. Совокупно на развитие сельских территорий направлено более 750 млн ₽.