ПАО «Группа Черкизово» (MOEX: GCHE) успешно разместило биржевые облигации серии БО-001Р-08 общим номинальным объемом 10 млрд рублей и сроком погашения через 1,5 года. Также Группа впервые провела размещение облигаций в юанях — серия БО-002Р-01 на 500 млн со сроком погашения через два года. Все привлеченные средства пойдут на рефинансирование текущей задолженности компании.
ПАО «Группа Черкизово» 14 марта закрыло книгу заявок по биржевым облигациям (серия БО-001Р-08) на 10 млрд рублей со сроком погашения через 1,5 года. В ходе сбора заявок спрос на бумаги более чем вдвое превысил предложение. Установленный спред к значению ключевой ставки ЦБ составил 220 б.п. Основными приобретателями облигаций стали банки и управляющие компании, также среди покупателей были розничные инвесторы.
Техническое размещение облигаций состоялось на Московской бирже 19 марта, выпуск включен в Первый уровень листинга. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску рейтинг АА(RU), высоко оценив рыночную позицию Группы и ее бизнес-профиль, основанный на сильной вертикальной интеграции и хорошей продуктовой диверсификации.
18 марта ПАО «Группа Черкизово» также завершило прием заявок на двухлетние биржевые облигации (серия БО-002Р-01) на 500 млн юаней. Финальный ориентир ставки купона был установлен на уровне 10,8% годовых. Приобретателями бумаг выступили банки, инвестиционные компании и розничные инвесторы.
Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 24 марта, выпуск также включен в Первый уровень листинга.
Агентом по размещению обоих облигационных выпусков стало ООО «БК Регион». Оно же вошло в число организаторов размещений вместе с АО «Россельхозбанк» и АО ИФК «Солид». В организации выпуска рублевых облигаций принимало участие также АО «ИК «Горизонт».
«Мы признательны организаторам размещений за проделанную работу и благодарим инвесторов за интерес к нашим облигациям. Несмотря на сложные процессы в экономике, наша компания продолжает вкладывать значительные ресурсы в развитие производства, внося вклад в укрепление продовольственной безопасности страны. Мы рады видеть, что участники фондового рынка верят в нашу вертикально-интегрированную бизнес-модель и в наши возможности дальнейшего роста», — комментирует финансовый директор Группы «Черкизово» Людмила Михайлова.
Средства, привлеченные от размещения обоих выпусков облигаций, будут направлены на рефинансирование текущей задолженности ПАО «Группа Черкизово».
ПАО «Группа Черкизово» 14 марта закрыло книгу заявок по биржевым облигациям (серия БО-001Р-08) на 10 млрд рублей со сроком погашения через 1,5 года. В ходе сбора заявок спрос на бумаги более чем вдвое превысил предложение. Установленный спред к значению ключевой ставки ЦБ составил 220 б.п. Основными приобретателями облигаций стали банки и управляющие компании, также среди покупателей были розничные инвесторы.
Техническое размещение облигаций состоялось на Московской бирже 19 марта, выпуск включен в Первый уровень листинга. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску рейтинг АА(RU), высоко оценив рыночную позицию Группы и ее бизнес-профиль, основанный на сильной вертикальной интеграции и хорошей продуктовой диверсификации.
18 марта ПАО «Группа Черкизово» также завершило прием заявок на двухлетние биржевые облигации (серия БО-002Р-01) на 500 млн юаней. Финальный ориентир ставки купона был установлен на уровне 10,8% годовых. Приобретателями бумаг выступили банки, инвестиционные компании и розничные инвесторы.
Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 24 марта, выпуск также включен в Первый уровень листинга.
Агентом по размещению обоих облигационных выпусков стало ООО «БК Регион». Оно же вошло в число организаторов размещений вместе с АО «Россельхозбанк» и АО ИФК «Солид». В организации выпуска рублевых облигаций принимало участие также АО «ИК «Горизонт».
«Мы признательны организаторам размещений за проделанную работу и благодарим инвесторов за интерес к нашим облигациям. Несмотря на сложные процессы в экономике, наша компания продолжает вкладывать значительные ресурсы в развитие производства, внося вклад в укрепление продовольственной безопасности страны. Мы рады видеть, что участники фондового рынка верят в нашу вертикально-интегрированную бизнес-модель и в наши возможности дальнейшего роста», — комментирует финансовый директор Группы «Черкизово» Людмила Михайлова.
Средства, привлеченные от размещения обоих выпусков облигаций, будут направлены на рефинансирование текущей задолженности ПАО «Группа Черкизово».