НОВОСТИ - ЖУРНАЛ "MEAT INDUSTRY PRO"

ПАО "Группа Черкизово" разместило биржевые облигации в рублях и юанях

ПАО «Группа Черкизово» (MOEX: GCHE) успешно разместило биржевые облигации серии БО-001Р-08 общим номинальным объемом 10 млрд рублей и сроком погашения через 1,5 года. Также Группа впервые провела размещение облигаций в юанях — серия БО-002Р-01 на 500 млн со сроком погашения через два года. Все привлеченные средства пойдут на рефинансирование текущей задолженности компании.

ПАО «Группа Черкизово» 14 марта закрыло книгу заявок по биржевым облигациям (серия БО-001Р-08) на 10 млрд рублей со сроком погашения через 1,5 года. В ходе сбора заявок спрос на бумаги более чем вдвое превысил предложение. Установленный спред к значению ключевой ставки ЦБ составил 220 б.п. Основными приобретателями облигаций стали банки и управляющие компании, также среди покупателей были розничные инвесторы.

Техническое размещение облигаций состоялось на Московской бирже 19 марта, выпуск включен в Первый уровень листинга. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску рейтинг АА(RU), высоко оценив рыночную позицию Группы и ее бизнес-профиль, основанный на сильной вертикальной интеграции и хорошей продуктовой диверсификации.

18 марта ПАО «Группа Черкизово» также завершило прием заявок на двухлетние биржевые облигации (серия БО-002Р-01) на 500 млн юаней. Финальный ориентир ставки купона был установлен на уровне 10,8% годовых. Приобретателями бумаг выступили банки, инвестиционные компании и розничные инвесторы.

Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 24 марта, выпуск также включен в Первый уровень листинга.

Агентом по размещению обоих облигационных выпусков стало ООО «БК Регион». Оно же вошло в число организаторов размещений вместе с АО «Россельхозбанк» и АО ИФК «Солид». В организации выпуска рублевых облигаций принимало участие также АО «ИК «Горизонт».

«Мы признательны организаторам размещений за проделанную работу и благодарим инвесторов за интерес к нашим облигациям. Несмотря на сложные процессы в экономике, наша компания продолжает вкладывать значительные ресурсы в развитие производства, внося вклад в укрепление продовольственной безопасности страны. Мы рады видеть, что участники фондового рынка верят в нашу вертикально-интегрированную бизнес-модель и в наши возможности дальнейшего роста», — комментирует финансовый директор Группы «Черкизово» Людмила Михайлова.

Средства, привлеченные от размещения обоих выпусков облигаций, будут направлены на рефинансирование текущей задолженности ПАО «Группа Черкизово».